“営業の見える化”を可能にする「コレタ for Sales」のススメ

購買サインをキャッチし、成約を逃さないAI搭載デジタルセールスルーム「コレタ for Sales」

製造業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）は「設計・生産・現場管理」の領域に留まりがちですが、実は「営業・提案 → 受注」のプロセスこそ、大きな改善余地を残しています。
特に、提案後の追客や顧客の検討状況の把握がブラックボックス化し、商機を逃す――そんな課題を抱える企業は少なくありません。そこで注目したいのが「コレタ for Sales」です。
本稿では、なぜ製造業でコレタの導入が有効なのか、その特徴と導入メリット、そして実際の活用シーンを解説します。
 

なぜ「営業DX」は製造業にこそ必要か

製造業では、製品開発・生産技術・品質管理などに多くの人的・技術リソースが割かれます。一方で、営業活動は「顧客対応」「提案」「見積もり」「フォローアップ」といった属人的・経験依存のプロセスが多く、効率化の手が入りにくいのが実情です。特に以下のような課題が目立ちます。

•    提案資料を送っても、顧客がその内容を見ているか、どこに興味を持っているかが分からない
•    フォローのタイミングがつかめず、成約のチャンスを逃す
•    ベテランに依存した商談ノウハウの属人化――人手不足や若手起用時に商談力が安定しない
•    多拠点、リモート対応、複数担当者での分業など、営業プロセスの複雑化
こうした構造的な課題を解決する鍵として「営業DX」、特に「提案〜受注をデジタルで可視化・標準化する仕組み」が製造業に求められているのです。

コレタとは — “デジタルセールスルーム (DSR)” の代表格

コレタ（https://www.coleta.jp/）は営業活動をデジタル化し、提案から受注までのプロセスを可視化、標準化する「デジタルセールスルーム (DSR)」です。デジタルセールスルームは主に以下の特徴を持ちます。

提案資料・商談コンテンツの一元管理

資料、打ち合わせメモ、動画、見積書などを、顧客ごとのマイページで一括管理。メールやファイル転送による煩雑さ・属人性を排除。

顧客の“閲覧ログ／購買サイン”の可視化

どの顧客がいつどの資料をどれだけ見たか、どのコンテンツに関心を持っているかをリアルタイムに把握。これにより、「今フォローすべき顧客」が明確に。

AIによる提案支援・営業効率化

顧客の興味関心データに基づいて、最適なタイミング・内容の提案を支援。商談後のメモ作成やSFA／CRMへの自動連携といった機能も用意。

営業プロセスの“型化”と再現性

テンプレートやタスク管理機能によって、ベテランだけが持つノウハウをチームに展開。若手でも安定した品質の商談が可能に。

多くの企業で導入が進んでおり、国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイト「ITreview」が発表した「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、ユーザーから高い認知度・満足度を獲得した製品として評価され、デジタルセールスルーム（DSR）部門で最高評価の『Leader』を受賞しています。
 

https://www.itreview.jp/categories/dsr

製造業における活用のメリット

なぜ、特に製造業でコレタが注目されているのか――そのメリットを整理します。

①    提案後フォローの効率化と成約率向上

提案後、顧客がどの資料を見たか把握できるため、関心の高い顧客に的確に追客をかけられます。従来、メール確認や電話フォローの手間が多かった企業では、成約率が改善した事例もあります。
また、ある導入企業では “商談ゼロ受注”（→ 顧客が資料だけで検討・決済を行う）を実現。リモート中心やサプライヤーとの提案営業が多い製造業には追い風となっています。

②    ナレッジの標準化と若手育成の効率化

設計・製造と同様、営業にも“ノウハウの共有・標準化”が求められる時代です。コレタを使うことで、ベテランの経験や勘に頼らず、テンプレートやプロセスに則った営業活動が可能となり、若手でも高品質な提案ができるようになります。これは、営業人材が限られがちな製造業にとって重要な価値です。

③    属人的なファイル共有・やり取りからの脱却

従来、提案資料や見積書などはメール添付・ファイル転送が中心で、どこに情報があるか、誰が確認したかの把握が難しかった。しかし、コレタなら一元管理でき、情報漏れや抜け漏れ、共有ミスを防げます。とりわけ、複数拠点、複数担当者体制の製造業では、情報管理の信頼性が格段に上がります。

④    営業DXを起点とした企業のデジタル基盤強化

製造業DXといえば「生産・現場」ばかりが注目されますが、営業プロセスのDXもまた、業績拡大や受注拡大には重要です。コレタは、営業という“入口〜受注”までのデジタル化を可能にし、全社的なDXの土台づくりに貢献します。

想定される活用シーン

コレタが特に有効と思われる製造業のケースを、以下に挙げます。

•    技術製品・FA機器の提案営業――高額商材・複数検討段階が必要な案件で、資料の閲覧状況把握 → 適切なタイミングでフォロー
•    海外サプライヤーやグローバル顧客とのリモート営業――資料共有とログ把握で、地理・時間差のある商談も管理しやすい
•    部門横断・多拠点での営業組織――情報共有の徹底、ナレッジの標準化で属人化を防ぎ、チーム全体の営業力底上げ
•    若手営業の育成・支援――ベテランの経験に頼らず、テンプレートとプロセスで安定した商談品質を実現
 

導入にあたっての留意点と、今後の展望

ただし、コレタを導入する際には以下のポイントに注意が必要です。

営業プロセス・社内体制との整合性

現場の営業スタイルや既存のSFA／CRMとの連携状況を踏まえて、無理なく組み込めるか、検討が必要です。特に製造業では、リードタイムの長い案件や複数部署が絡むプロジェクトも多いため、運用設計には注意が必要となるでしょう。
もちろん弊社では営業組織における根本課題の整理・課題解決の提案まできめ細かいサポートで支援いたします。これにより、従来の営業活動を大きく刷新することを実現できます。
 

まとめ — 営業も“見える化”する時代へ

製造業の多くは、「設計」「生産」「品質管理」に多くのリソースを割き、ここ数年でDXを進めてきました。しかし、そこに“受注獲得の高速化・効率化”、“営業DX”という新しい視点を加えることで、受注力・企業競争力をさらに高めることができます。
「どの顧客が、どのタイミングでどんな提案資料に関心を持ったか」を見える化し、「最適なタイミングで、最適な提案」を行う――。それを実現する手段の一つとして、コレタは非常に有力な選択肢です。ものづくりに傾注する企業こそ、営業という“売る力”をデジタルで支える仕組みを導入し、「ものづくり × 営業DX」の両輪で次の成長をぜひ目指していきましょう。
 

コレタ for Sales　https://www.coleta.jp/