北陸電気工業がTOBにより米投資会社ベインキャピタルの傘下に

11月10日(火)、北陸電気工業が、米投資会社ベインキャピタル BainCapital 傘下のBCJ-116による株式公開買付け(TOB)に賛同し、株主に応募を推奨すると発表。

買付価格は1株4,180円で、11月6日(金)の終値2,424円に対し72.44%のプレミアム。買付期間は11月11日(水)〜12月23日(水)、決済開始は12月30日(水)。買付予定数の下限は5,232,600株(所有割合66.67%)。筆頭株主のフェローテック Ferrotec (13.36%)、北國銀行、前田建設工業、富山銀行の4社が、計19.06%分を応募することで合意済み。TOB成立後はスクイーズアウト(残りの株主から株式を強制取得する手続き)で完全子会社とし、北陸電気工業は上場廃止となる予定。

北陸電気工業は抵抗器、モジュール、センサ・圧電部品、回路基板などを手がける電子部品メーカー。プリント基板分野では、北陸電気工業は銀・銅・カーボンのペースト印刷で回路形成・ビア接続した基板を提供している。

ベインキャピタルは今の経営陣が続けることを前提に、ハンズオン経営支援、人材の補強、海外展開、M&Aを支援する。公開買付代理人は野村證券。

詳細は北陸電気工業の意見表明(PDF) https://ssl4.eir-parts.net/doc/6989/tdnet/2909886/00.pdf と公開買付け開始のお知らせ(PDF) https://ssl4.eir-parts.net/doc/6989/tdnet/2909887/00.pdf に。野村證券の応募案内は https://www.nomura.co.jp/solution/financial-assets/stock/tob/6989.html に。

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